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19今日原油期货价格最新行情走势 美国API库存减少油价持续上涨

来源:未知 作者:澳门银河官网 人气: 发布时间:2019-01-11
摘要:中美贸易谈判被市场赋予了较为乐观的预期,风险偏好同样持续修复,美股延续涨势,情绪面来看,乐观的情绪依旧给予油价强力提振,与此同时,API 公布的原油库存大幅的下滑也令基本面存在新增利多提振,建议前多继续轻仓持有,美国政府停摆僵局结束之前、中美

  中美贸易谈判被市场赋予了较为乐观的预期,风险偏好同样持续修复,美股延续涨势,情绪面来看,乐观的情绪依旧给予油价强力提振,与此同时,API 公布的原油库存大幅的下滑也令基本面存在新增利多提振,建议前多继续轻仓持有,美国政府停摆僵局结束之前、中美贸易谈判尚未结束之前宏观面仍存在部分不确定性,新单不宜追多。美元的根本驱动--美联储领先的收紧预期正在逐渐被削弱,这也将形成对于美元的显著压力,贵金属则有望受益,前多可继续持有。

  1. WTI 2月原油期货收涨1.26美元,涨幅2.60%,报49.78美元/桶;布伦特3月原油期货收涨1.39美元,涨幅2.42%,报58.72美元/桶;上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.24%,报410.10元人民币。

  2. 美国1月4日当周API原油库存 -612.7万桶,前值 -450万桶。美国1月4日当周API库欣地区原油库存 +33.1万桶,前值 +48.3万桶。美国1月4日当周API汽油库存 +550万桶,前值 +800万桶。美国1月4日当周API精炼油库存 +1020万桶,前值 +396万桶。

  3. 普氏能源:美国能源信息署(EIA)预计委内瑞拉产油量将在2020年降至70万桶/日。预计从2018年第四季度到2019年第四季度,委内瑞拉产油量将减少23万桶/日。

  4. 市场消息:数据显示,加拿大11月原油总出口量减少16万桶/日至352万桶/日。加拿大11月出口至美国的原油量减少17万桶/日至343万桶/日,10月份出口至美国的原油量为360万桶/日。加拿大11月原油总进口量增加13.6万桶/日至67.1万桶/日,10月总进口量为53.5万桶/日。加拿大11月自美国进口的原油量增加6.5万桶/日至53.7万桶/日,10月为47.2万桶/日。

  6. 贝克休斯:12月国际原油钻井总数为1025个,12月全球范围内原油钻井总数为2244个。美国12月钻井数量增加1个至1078个。

  7. 根据Kpler,中国12月到港原油海运进口量将升至980.9万桶/日,自伊朗进口原油环比增加35.9万桶/日至83.9万桶/日,自俄罗斯进口量环比增加19.6万桶/日至102.3万桶/日,自ESP0的进口量达60.1万桶/日。自西非进口量达175.4万桶/日。

  昨日API公布库存数据,虽然原油库存延续近期下降趋势,但成品油出现大幅累库存,尤其是馏分油库存,增幅达到1000万桶,且这还处于欧美取暖季的时间内,近期全球范围内柴油表现偏弱,虽然大陆与台湾已经开始在ECA施行低硫燃油政策,柴油对燃料油的升水也在缩窄,这一现象值得关注。

  隔夜内外盘原油震荡上行,WTI 原油濒临 50 美元关口。API 公布数据显示当周美国原油库存录得减少,但成品油库存大幅增长。中美磋商传出利好,此次磋商释放的积极信号带动欧美股市上涨,支撑原油上行。虽然 2019 年 OPEC 减产进入实质性阶段,但俄罗斯、美国原油产量依旧维持高位,而沙特预计 12 月份大幅削减原油出口量,目前供应形势仍待观察。从近期的走势来看,市场有持续向好趋势,但上涨并非一蹴而就,短期原油价格在上方阻力位仍将有反复,SC原油关注上方 430 附近阻力,Brent 与 WTI 分别关注 60 和 52 附近阻力。

  逻辑:油价昨日维持上行。中美贸易谈判暂无更新进展发布,或暂未达成共识。与此同时,朝鲜最高领导人金正恩应习邀请访问中国;美国两艘军舰分别驶入中国南海西沙群岛以及俄罗斯西南部黑海海域,引发中俄强烈抗议。双边对峙情绪依旧紧张。上周多重利好共振:欧佩克大幅减产数据发布提振供应情绪,美国非农就业数据强劲、鲍威尔安抚市场情绪、中国央行降准释放流动性提振宏观情绪。后期来看,供应逐渐向好,需求压力暂存,宏观风险依旧。供应端存在超跌修复动力,企稳持续性关注信号:美股止跌企稳、减产去库兑现、盘面结构企稳。目前美股止跌暂稳、减产逐渐兑现、月差结构回升。若宏观环境企稳,油价或存继续上行动力。

  2、 北京时间1月9日凌晨,美国石油协会(API)公布的数据显示,美国截至1月4日当周API原油库存超预期减少612.7万桶,预期减少330万桶;汽油库存增加550万桶;精炼油库存增加1020万桶;美国石油协会(API)公布数据显示,上周美国原油库存意外增加,汽油和精炼油库存均录得超预期增加。API公布,截至1月4日当周,美国上周原油库存减少612.7万桶至4.376亿桶;库欣原油库存增加33.1万桶。API公布,上周汽油库存增加550万桶;上周精炼油库存增加1020万桶;美国上周原油进口增加3.5万桶/日至750万桶/日。

  3、 据航运情报公司Kpler,中国12月到港原油海运进口量将升至980.9万桶/日,较上月高出34.2万桶/日。自伊朗进口原油环比增加35.9万桶/日至83.9万桶/日,市场份额从5.1%上升至8.5%。自俄罗斯进口量环比增加19.6万桶/日至102.3万桶/日,市场份额为10.4%。自ESP0的进口量达60.1万桶/日,创2018年最高水平。自西非进口量达175.4万桶/日,为2017年5月以来最高。来自伊拉克、阿曼、沙特阿拉伯的海运进口量当月下跌。

  4、 API原油库存数据:美国原油库存降幅大于预期,据报告由于沙特开始减产,欧佩克石油产出降幅为两年来最大,2018年12月欧佩克石油产出减少53万桶/日至3260万桶/日,其中沙特原油产出下降42万桶/日至1065万桶/日,伊朗原油产出减少12万桶/日至292万桶/日。利比亚国家石油公司:利比亚Waha油田产量减少10万桶/日

  5、 欧佩克官员:沙特将减少出口,希望油价回升至80美元/桶;沙特计划较去年11月原油出口水平削减80万桶的日出口量;为了抬升油价,沙特计划大幅削减原油出口量。

  6、 印度斯坦石油公司将于2月购入100万桶伊朗原油,印度芒格洛尔石化炼制有限公司将于2月购入200万桶伊朗原油。印度巴拉特石油公司将于2月购入100万桶伊朗原油。

  7、 根据EIA数据,2018年10月全球原油供给过剩量为196万桶/日。如果OPEC+、加拿大等产量下滑达150万桶/日,假设美国原油产量稳定,需求度持平,那么原油市场仍处于供给过剩状态,但供给过剩程度将减轻。根据EIA预测,19Q1全球原油供给过剩量为35万桶/日,原油整体仍处于供给过剩状态,但是供给过剩程度相较于18Q4缩窄(18Q4为88万桶/日)。根据IEA数据,19Q1全球原油过剩量为约20万桶/日,同样预计原油市场仍处于供给过剩状态。

  最新公布的API原油库存降幅超预期,但精炼油和汽油库存增幅同样超预期,削弱了原油库存大降带来的利好效果。近期美国原油库存下降的主要原因是净进口下降,沙特主动减少对美国出口助力对美国原油库存下降,加大对亚洲出口来争夺亚洲的市场份额,另外加拿大减产后也降低对美国出口。

  12月美国原油净进口降至去年年内最低500万桶/日附近,原油出口维持在250万桶/日的高位,而进口下降至750万桶/日,出口的增加部分归功于中美贸易战的休战,中国重启美国油的采购,根据 Kpler 近期2船VLCC运往中国;而受到年底炼厂库存税的影响,美国原油进口也出现下滑,美国原油净进口量降至新低,近期美国净进口的下滑缓解了本地库存压力。但根据彭博数据来看,全球浮仓数量大致在6000万桶附近(含伊朗的原油与凝析油浮仓),近期仍有增加的迹象。

  经贸磋商现积极信号,昨日美股大涨,对油价也有一定的积极影响,早盘WTI向上突破50美元,我们认为,如果中美贸易战如有实质性利好,将有助于原油震荡上行,布伦特或有望向上挑战60美元。

  周二国际油价继续上涨。供应过剩担忧继续减退,欧美原油期货延续近期反弹走势连续第七个交易日上涨,欧佩克减产减缓了市场对供应过剩的担忧,有迹象显示美中贸易谈判取得进展,减轻了对需求增长减缓的担忧。美国石油学会发布的数据显示,截止1月4日的一周,美国原油库存比前周减少610万桶,其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加30万桶。技术面,原油期货SC1903合约短期关注上方420附近阻力。操作建议:回调遇支撑可短多思路操作。

  盘面点评:昨日国际油价延续强势继续反弹,美油最高触及49.95美元/桶,布油最高触及58.87美元/桶。油市迎来多重利好,油价自低位持续反弹,市场风险情绪得到改善。

  利多因素:(1)外媒信息显示,12月OPEC原油产量下滑53万桶/日至3260万桶/日,其中沙特减产42万桶/日至1065万桶/日,伊朗减产12万桶/日至292万桶/日,利比亚产量也出现被动下滑。(2)美国商务部长罗斯表示,中美之间可达成“可接受”的贸易协议,贸易摩擦问题有望取得良好进展。(3)航运信息公司Kpler数据显示,2018年12月OPEC对美国原油出口降至近五年来最低。(4)伊拉克石油部长近期表示,伊拉克已履行减产协议,日均减产约14万桶。(5)贝克休斯周报显示,截至1月4日当周,美国石油活跃钻机数减少8座至877座,为三周来首次下降。

  利空因素:(1)12月美国制造业指数为54.1,创2008年10月份以来最大降幅。中国12月制造业数据表现疲弱,经济增长放缓担忧再度加剧。(2)API报告显示,截至1月4日当周,美国库欣原油库存增加33.1万桶,维持累库势头。同时汽油库存大增550万桶,柴油库存大增1020万桶。(3)12月份,俄罗斯原油产量达到1145万桶/日,创下纪录新高。

  操作建议:OPEC减产和中美贸易谈判提振油市风险情绪,但油市基本面未发生实质性变化。短期来看,油价反弹有望持续,美油50美元/桶关口,布油60美元/桶关口或将遇到较强阻力,谨慎操作,短多轻仓参与为宜。

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